5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29 Maggio 2026
5 - 9 Giugno 2026
Il Master di preparazione in aula virtuale, della durata di 60 ore, soddisfa i requisiti formativi, richiesti dai vari enti accreditati, per l’accesso all’esame per la certificazione delle competenze della figura professionale del Personal Financial Planner (PFP), secondo la norma UNI ISO 22222 e UNI TS 11348.
Il pianificatore finanziario è un professionista che pone le proprie competenze, conoscenze ed esperienze in campo finanziario a servizio del cliente al fine di proporre, attraverso l’implementazione di un piano finanziario, le soluzioni più adeguate riguardo la gestione degli investimenti e la scelta di prodotti e servizi finanziari sulla base della situazione economico-finanziaria e delle esigenze del cliente.
Il programma del corso è strutturato secondo gli standard definiti dalla norma internazionale ISO 22222, che definisce il processo di pianificazione finanziaria personale e specifica il comportamento etico, le competenze e le esigenze di esperienza per i pianificatori finanziari personali, richiamata anche dai documenti ESMA e MIFID2.
L’esame abilitante per ottenere la certificazione delle competenze sopra descritte può essere svolto alternativamente presso uno dei seguenti enti di certificazione accreditati:
Per accedere all’iter di certificazione è necessario dimostrare i seguenti requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Attestato comprovante la frequentazione di un corso di formazione in ambito ESMA/MIFID2 o ambiti della ISO 22222 della durata di almeno 60 ore (requisito soddisfatto attraverso la partecipazione a tale corso);
- Esperienza professionale e lavorativa di almeno 3 anni nel settore della pianificazione finanziaria.
Il percorso formativo si rivolge a tutti i pianificatori finanziari personali, indipendentemente dal loro status professionale, ovvero a tutti i professionisti in possesso dell’autorizzazione ad operare o personalmente come consulente finanziario (elenco Consob) o come dipendente di Banche o strutture autorizzate dalla Consob, in possesso dei requisiti di istruzione (diploma) e di esperienza professionale sopra descritti, che desiderano acquisire la certificazione delle competenze della figura professionale del Personal Financial Planner (PFP), secondo la norma UNI ISO 22222.
Il PROGRAMMA (60 ore, suddivise in 50 ore live in aula virtuale + 10 ore registrate online fruibili qualsiasi momento) (conforme ai requisiti formativi secondo la norma internazionale UNI ISO 22222), è articolato in n° 7 moduli:
- Modulo 1 (10 ore) – Economia e mercati:
- Micro e macroeconomia
- Funzionamento dei mercati finanziari
- Inflazione e banche centrali
- Indicatori economici
- Modulo 2 (12 ore) – Strumenti finanziari:
- Azioni
- Obbligazioni
- Fondi comuni
- ETF
- Prodotti assicurativi
- Modulo 3 (12 ore) – Pianificazione finanziaria:
- Bilancio familiare
- Flussi di cassa
- Obiettivi finanziari
- Fondo emergenza
- Modulo 4 (10 ore) – Asset allocation:
- Diversificazione
- Profilazione del rischio
- Orizzonte temporale
- Teoria moderna del portafoglio
- Modulo 5 (8 ore) – Previdenza:
- Sistema pensionistico
- Previdenza complementare
- Strategie di accumulo
- Modulo 6 (4 ore) – Fiscalità:
- Regimi fiscali
- Tassazione capital gain
- Ottimizzazione fiscale
- Modulo 7 (4 ore) – Etica e relazione cliente:
- Normativa MiFID
- Trasparenza
- Educazione finanziaria
- Comunicazione efficace
- Tecniche di negoziazione
Le prime 50 ore del corso, suddivise in 14 lezioni, si terranno LIVE IN AULA VIRTUALE tramite la piattaforma “GoToWebinar” nelle seguenti date:
- Martedì 21 Aprile 2026 (10:00 – 13:00) – Modulo 1 – Parte 1
- Venerdì 24 Aprile 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 1 – Parte 2
- Martedì 28 Aprile 2026 (10:00 – 13:00) – Modulo 1 – Parte 3
- Giovedì 30 Aprile 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 2 – Parte 1
- Martedì 5 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 2 – Parte 2
- Venerdì 8 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 2 – Parte 3
- Martedì 12 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 3 – Parte 1
- Venerdì 15 Maggio 2026 (09:00 – 12:00) – Modulo 4 – Parte 1
- Martedì 19 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 4 – Parte 2
- Venerdì 22 Maggio 2026 (10:00 – 13:00) – Modulo 4 – Parte 3
- Martedì 26 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 5 – Parte 1
- Venerdì 29 Maggio 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 5 – Parte 2
- Venerdì 5 Giugno 2026 (09:00 – 13:00) – Modulo 6 – Parte 1
- Martedì 9 Giugno 2026 (10:00 – 12:00) – Modulo 7 – Parte 1
Partecipare è molto semplice: basterà seguire le istruzioni per il collegamento che Ti invieremo a mezzo e-mail sia il giorno precedente sia un’ora prima l’inizio del corso.
Durante il webinar potrai porre domande scritte mediante l’apposita chat, oppure richiedendo la parola che Ti sarà concessa dal moderatore attivando il microfono del computer.
HAI UN IMPEGNO IMPROROGABILE E NON POTRAI ESSERE PRESENTE NELLA DATA E ORA DEL CORSO?
Nessun problema: tramite la pagina dedicata del corso potrai accedere alle registrazioni delle lezioni live e scaricare il relativo materiale didattico.
Le restanti 10 ore registrate sono fruibili online in qualsiasi momento sempre attraverso la pagina dedicata del corso.
Responsabile Scientifico:
Corpo Docenti:
- Dott. Giuseppe Quattrone
- Prof. Fabio Piluso
- Prof. Gandolfo Maurizio Ballistreri
- Dott. Melo Martella
- Dott. Mario Moschella
Costo: € 590 + iva.
Per ulteriori informazioni scrivere a formazione@aprilsolution.it oppure chiamare il numero +39 02 50020837.